שאלון אפיון ראשוני - תיק מלא

1. מהי ההכנסה הפנויה החודשית הממוצעת (הכנסה שוטפת בניכוי הוצאות שוטפות):

1. שלילית - מינוס של מעל ל-10,000 ש"ח

2. שלילית - מינוס של פחות מ-10,000 ש"ח

3. מאוזנת

4. חיובית - פלוס של פחות מ-10,000 ש"ח

5. חיובית - פלוס של מעל ל-10,000 ש"ח

אם גילך מתחת ל-18, לא תוכל להמשיך לשאלה הבאה

היות ולא ניתן לפתוח חשבון מתחת לגיל 18.

3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?

1. עד שנתיים

2. 2-5 שנים

3. מעל 5 שנים

4. מהי מטרת ההשקעה:

1. חיסכון לטובת הילדים

2. חיסכון לפרישה

3. סיוע למשפחה

4. רכישת נכס עתידית

5. קבלת הכנסה שוטפת מההשקעה

5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)

אין לי ידע כלל

עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון

למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית

יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם

יש לי / היה לי תיק מנוהל בבית השקעות

אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות

6. מהו הסכום שתרצה לקבל עליו את השירות ב-$? (אין צורך לבחור סכום מדוייק)

7. איזה אחוז מהווים הכספים האלו משווי סך הכספים הנזילים שלך? (1-100%)

Heading 5

איך תגיב?

1. "אלוהים ישמור, אני חייב למכור הכל ועכשיו"

2. "איזה באסה, זה לא מה שתכננתי, צריך למכור חלק"

3. "עולם כמנהגו נוהג, פעם אתה למעלה פעם אתה למטה"- לא מבצע שום פעולה

4. "מעולה! זו הזדמנות מצויינת לקנות עוד ובזול"

9. השקעה בני"ע ונכסים פיננסיים כרוכה פעמים רבות בתנודתיות ובתקופות מסוימות שווי התיק עשוי לרדת ולכן:

1. חשוב לי מאוד שהתיק לא יהיה תנודתי. אני מעדיף/ה השקעה עם תנודתיות מינימלית, גם אם הדבר יבוא על חשבון התשואה שאני עשוי/ה לקבל.

2. אני מעדיף/ה שהתנודתיות בתיק תהיה נמוכה ככל האפשר , לרבות הפסדים זמניים שיתקבלו על הדעת. חשוב לי יותר לשמור על ערך התיק מאשר להשיג תשואה גבוהה

3. אני מבין/ה שעל מנת לקבל תשואה גבוהה, עשוייה להיות תנודתיות גבוהה בשווי התיק , וזהו הסיכון שאני מוכן/ה לקחת על מנת לקבל תשואה גבוהה גם במחיר של הפסד זמני

4. המטרה העיקרית שלי בטווח הארוך היא להגדיל את ערך השקעותי ומוכן לקחת סיכונים ותנודות חריפות בתיק ההשקעות.

חשב את פרופיל ההשקעה המומלץ עבורי

שאלון זה הינו למטרות המחשה בלבד

על מנת לקבל תמהיל השקעות מלא ומותאם יש להמשיך לשאלון המורחב