שאלון זה הינו למטרות המחשה בלבד
על מנת לקבל תמהיל השקעות מלא ומותאם יש להמשיך לשאלון המורחב
האופטימית הזמינה אותך לשאלון אפיון ראשוני
לאחריו ניתן לקבל את תמהיל ההשקעות המומלץ עבורך
כולל הסבר מלא על רמת הסיכון והרכבי התמהיל.
בסיום השאלון ניתן להמשיך לבחירת תוכנית מתאימה ולהשלמת תהליך הרישום לקבלת השירות
3. מהי תקופת ההשקעה הצפויה?
4. מהי מטרת ההשקעה:
5. מהי רמת הידע והניסיון שלך בשוק ההון ובהשקעות? (תוכל לבחור יותר מתשובה אחת)
אין לי ידע כלל
עברתי קורס/ ים והכשרות בשוק ההון
למדתי על שוק ההון מקריאה של עיתונות כלכלית
יש לי תיק מיועץ בבנק ואני נעזר ביועץ ההשקעות מידי פעם
יש לי / היה לי תיק מנוהל בבעת השקעות
אני מנהל / ניהלתי לעצמי את תיק ההשקעות